Para los equipos de ventas es importante trabajar de manera organizada y prever diversas situaciones que puedan afectar el cumplimiento de sus metas de venta mensuales. Por ello es muy importante planear y apoyarse en herramientas que les permitan estimar los resultados que esperan generar hacia el final del periodo. En NextUp estamos conscientes de ello y es por eso que en este artículo queremos compartirte sobre la funcionalidad llamada Pronóstico de ventas en el CRM Salesforce.
Los pronósticos de ventas son muy importantes ya que le permiten a tu equipo comercial tener una idea sobre qué cantidad de ingresos pueden esperar durante un tiempo determinado, vendedor, territorio o cuenta.
Para que estos pronósticos funcionen y sean lo más exactos posibles, es necesario que se cuente con información oportuna y actualizada sobre las condiciones de venta, condiciones de compra, registros detallados de las finanzas y los procesos del negocio, etc. Todos estos datos son importantes para la planificación de ventas y de finanzas de la empresa, es por ello que las empresas deben preocuparse por adoptar tecnologías que le permitan contar con toda esta información y que además, les ofrezca pronósticos de venta acertados en todo momento.
Salesforce se ha convertido en una de las empresas de tecnología empresarial de más rápido crecimiento, basada en gran medida en la solidez de su solución CRM básica. A través del CRM Salesforce, las empresas experimentan mejora en las ventas y un mejor servicio a los clientes. Sin embargo, una de las mayores razones para implementar Salesforce es porque permite pronosticar con precisión los ingresos y beneficios de la empresa, una actividad cada vez más importante en el actual y volátil entorno comercial.
La función de pronóstico de ventas en el CRM Salesforce puede ayudarte a conocer con exactitud qué esperar de tu equipo comercial y a tomar las decisiones correctas para el futuro en base a los datos. A continuación te explicamos detalladamente cómo esta función puede ayudarte:
Pronóstico de ventas en el CRM Salesforce
La función de proyecciones de ventas permite que puedas tener una visión completa en tiempo real del pronóstico de ventas de todo tu equipo a través de:
Visualiza el desempeño de tu equipo rápidamente
Visualiza rápidamente el progreso mensual, trimestral o anual de tu equipo con la función de pronósticos de ventas de Salesforce. Esta función te permite visualizar la cuota alcanzada junto con los números del pronóstico.
Contar con esta información te permite conocer la posición y desempeño de tu equipo, mejorar o cambiar las estrategias de venta, saber dónde centrarse y trabajar sin improvisaciones.
Además, estos pronósticos pueden ayudarte a hacer análisis, extraer información valiosa, aumentar tus tasas de ganancias y conocer qué es lo que no funciona y genera pérdidas para la empresa.
Una plataforma sencilla e intuitiva
El CRM Salesforce cuenta con una plataforma sencilla e intuitiva con la que podrás observar toda la información sobre tu equipo de ventas a través de un diseño amigable, ajuste personalizado, visibilidad hacia arriba y debajo de la jerarquía de gestión, etc.
Lo mejor, es que al implementar Salesforce tú y tus vendedores podrán acceder a la plataforma desde cualquier lugar, computador o móvil.
Realiza pronósticos de ventas complejos
Si tu empresa cuenta con un equipo de ventas complejo, Salesforce puede ayudarte a realizar sus pronósticos. Las divisiones de las superposiciones te permiten acreditar los importes correctos (por ingreso, por valor de contrato y más) a las superposiciones de ventas para luego ver como contribuyen a tu cuota.
Personaliza tus pronósticos con tan solo un clic
El CRM Salesforce te ofrece la oportunidad de utilizar categorías de producto estándar como “cartera de proyectos” y “cerrado”. Sin embargo, una de las mayores bondades de la solución es que con ella puedes personalizar tus pronósticos y adaptarlos para asignarlas a las etapas de pronóstico de tu empresa.
Puedes calcular el pronóstico de acuerdo a los criterios que desees por ejemplo, base de los ingresos, familias de productos, divisiones de oportunidades, etc.
Por último, puedes personalizar la vista del pronóstico según el tipo de pronóstico que definas (según los ingresos, cantidad, etc.)
Ajustes en tiempo real
Con el CRM Salesforce puedes hacer ajustes en tiempo real y tener una visión más precisa de tu proyección de ventas. Por ejemplo, si consideras que un vendedor podría dar un valor inferior o superior al importe pronosticado, puedes aplicar ajustes fácilmente y ver los detalles de los ajustes anteriores que tu o tu equipo haya realizado.
La función de pronóstico de ventas es importante para gestionar las expectativas de ventas, predecir y planificar el ciclo de ventas de tu empresa, desde la canalización hasta las ventas cerradas. Una previsión es una expresión de los ingresos de ventas esperados basada en la acumulación bruta de un conjunto de oportunidades.
En resumen, la función de proyecciones de ventas del CRM Salesforce:
- Seleccionar y ver pronósticos a través de una tabla interactiva y expandible.
- Visualizar rápidamente el progreso mensual de tu equipo comercial.
- Hacer predicciones acertadas sobre los resultados que obtendrás al final del mes.
- Tener una visión en tiempo real del pronóstico de ventas de tu equipo.
- Personalizar tus pronósticos de acuerdo a los criterios de tu preferencia.
- Consultar la información de resumen de pronósticos para meses o trimestres individuales y un intervalo de tres o cuatro trimestres para cada acumulación de pronósticos.
- Ver resúmenes de pronósticos por cada familia de productos.
- Ver pronósticos basados en ingresos o en cantidades.
- Ver pronósticos en múltiples monedas.
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Oscar Pérez | Director General NextUp | Salesforce México
